Lars Gustafsson lämnar ett mörkt Sverige och skapar sig en ny persona i soliga Texas som tennisspelande gästprofessor med Nietzsche på schemat och ett fånigt leende på läpparna. Men stämmer bilden? Jonas älskar boken från första sida, medan Eric pendlar mellan förakt och beundran. Tillsammans nystar de i romanens gåtor: Wagner mot Nietzsche, Strindbergs Inferno mot en Pentagon-dator, och tennisserven mot Mozarts Don Giovanni.