گزارش 21 دی و پیش بینی بازار؛ نگاه بازار به خودروسازان؟!

تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با افزایشی جزئی نسبت به روز قبل در رقم ۱ میلیون و 334 هزار واحدی ایستاد شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط در رقم 353 هزار واحد قرار گرفت.

تاثیر در شاخص

فولاد و خودرو بیشترین تاثیر مثبت؛ فارس و شپدیس بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 2400 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را خودرو و دارایکم داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را خودرو و خساپا داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 150 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 28.130 تومان و 12.515.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 274 نماد مثبت بودند. از این تعداد 61 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 350 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 74 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش

سمگا و وسالت بیشترین صف خرید و غدشت و ثقزوی بیشترین صف فروش را داشتند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 149 میلیارد تومان صف خرید و 262 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

فالوم و شنفتح بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فملی و میدکو بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی

12 میلیون تومان خرید در برابر 15.3 میلیون تومان فروش بوده است.

شرایط بازار امروز

بازار سهام با افزایش تقاضا آغاز کرد اما از میانه های وقت بار دیگر عرضه ها شدت یافت و شاخص کل بخشی از مثبتهای ابتدای وقت خود را پس گرفت اما نهیاتاً بازار توانست در محدوده سبز بسته شود. با اینکه کلیه صنایع و گروه ها حتی خودروسازان و بانکها، طعم عرضه های میانه های وقت را چشیدند اما به نظر می رسد گروه های کوچکتر بازار از تقاضای بهتری برخوردار بودند. امروز باز هم خروج نقدینگی حقیقی ها را داشتیم و تراز درآمد ثابتها بار دیگر مثبت شد. در یک اتفاق مهم روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می دهد بانک مرکزی با بسط پول در بازار باز در هفته سوم دی ماه 1400 روند انبساطی خود در این عملیات را ادامه داده و رکوردزنی خود در این بازار را تداوم بخشید. در همین رابطه در هفته منتهی به 20 دی ماه 75 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز بسط داده شده که در تاریخ برگزاری این بازار بی سابقه بوده است. این رویداد برای پنجمین هفته متوالی است که رخ می دهد. در کنار این اتفاق، همچنین بانک مرکزی، تزریق ارزان قیمت تر یعنی ریپو را افزایش داد و وام های گران قیمت تر یعنی اعتبارات قائده مند را کاهش داد. این شرایط باعث کاهش مجدد نرخ سود بین بانکی در هفته آتی خواهد شد. لذا این هفته نرخ توافق بازخرید اعلامی توسط بانک مرکزی 19.3% اعلام شد. این نرخ در هفته های گذشته بیش از 20% بوده که در دو هفته اخیر به 19.3 رسیده لذا انتظار کاهش نرخ سود بین بانکی به زیر 20% وجود دارد.

عملیات بازار باز؛ نمودار از فردانامه

نرخ سود بدون ریسک؛ نمودار از بورس ویوو

پیش بینی بازار

بازار سهام امروز توالیِ ریالی دلاری را کمتر رعایت کرد. از صف خرید خودروسازان خبری نبود و بانکها به صفر قیمتی خود رسیدند. از شدت منفی دلاری ها کاسته شد و بعضی حتی مثبت نیز بودند. به نظر می رسد با صحبتهای امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، خوش بینی ها به توافق هسته ای بار دیگر کاهش یافته است و نرخ ارز نیز اندکی رشد کرد. همچنین گفته می شود آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کُره نیز در هاله ای از ابهام است. این شرایط بار دیگر بازار را تحت تاثیر قرار داد. اما این تاثیرات و نوسانات، آنچنان تند و تیز نبود و همچنان رکود معاملاتی سنگینی بر بازار حکم فرماست. بنابراین اگرچه امروز بازار مثبت شد اما فردا می تواند پرعرضه و حتی اندکی منفی باشد. لذا پیش بینی می شود فعلاً فاز انتظار در بازار لااقل تا پایان دی ماه در کوتاه مدت می توان رقم بخورد. چرا که به تدریج شاهد انتشار 9 ماهه ها نیز خواهیم بود و بازار تصمیم گیری بهتری در خصوص روند آینده خواهد داشت. در مورد نرخ ارز نیز اگرچه امروز رشدی بود اما این نرخ نیز بعید است بتواند سطوح مقاومتی خود در محدوده 29 هزار تومان را به بالا بکشند. در همین خصوص علی ابتهاج تحلیلگر و چارتیست بازار سرمایه به همفکران گفت:

“محدوده ۲۵۸۰۰ تا ۲۶۵۰۰ کلیدی ترین حمایت این مدت دلار است که از دست دادن آن نیروی بسیار زیادی را می‌طلبد و بعید است که به این راحتی‌ها این محدوده از دست برود”

لذا انتظار کاهش محسوس و افزایش محسوس از نرخ ارز فعلاً انتظار بی جایی است و نخ ارز در یک محدوده کانالیزه شده حرکت خواهد کرد. شایعات در خصوص خودروسازان امروز قوی تر بود و برخی از لغو تحریم های این صنعت به عنوان مقدمه ای برای شروع توافق یاد کردند. به دلیل عدم قطعیت و فراوانی شایعات در این خصوص، بازار عکس العمل در خور توجهی به این صحبتها نشان نمی دهد. به هر حال حضور شرکای خارجی این صنعت را دگرگون خواهد کرد. یک گزارش نشان می دهد که تولید خودروهای مونتاژی نظیر ال 90 در خودروسازان به صفر رسیده است و سایر خودروهای داخلی نظیر سمند نیز با افت شدید تولید مواجه شده اند. بنابراین شاید بتوان گفت که تحریم ها بیشتری آسیب را به این صنعت زده است. البته به طور سنتی حرکت سهام خودروسازان به پول حقیقی ها همراه بوده است و فعلاً حقیقی ها نیز کنار ایستاده یا در حال خروج پول از بازار هستند. با این حال ایران خودرو در تلاش برای عبور از مقاومت قیمتی خود در 206 تومان است و عده ای به حصول توافق امید زیادی دارند. نهایتاً اینکه بازار تازه داشت از موضوع قانون جدید بازار سرمایه که ماهیتی تنبیهی داشت آسوده می شد که موضوع انتصابات عجیب در دولت این بار دامن یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی را گرفت و حاشیه های زیادی را بر جای گذاشت. انتصاب علی عسگری رئیس پیشین صدا و سیما به ریاست این هلدینگ حتی صدای اعتراض خودی را هم بلند کرده بود. این التهاب دلهره عجیبی در فعالان بازار ایجاد کرد و آنها را نسبت به بهبود اوضاع صنایع دلسرد نمود. به هر حال انتظار می رود با توجه به افزایش موج انتقادات نسبت به این انتصاب، دولت در این خصوص تجدید نظر کند. چرا که این شرکت بزرگ دیگر دولتی نیست و به یکی از تاثیرگذارترین و بزرگترین شرکتهای بورسی تبدیل شده است و منافع سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی زیادی درگیر آن است.