تغییر شاخصهای امروزشاخص کل و شاخص هم وزنشاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود 1 درصدی به رقم ۱ میلیون و 362 هزار واحدی تنزل نمود. شاخص هم وزن هم با همین میزان ریزش در رقم 359 هزار واحد بود.تاثیر در شاخصاپال و قرن بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و کچاد بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.ارزش معاملات خرددر محدوده 2350 میلیارد تومان قرار گرفت.بیشترین ارزش معاملات خردرا میدکو و پالایش داشتند.بیشترین سهام پر تراکن...
تغییر شاخصهای امروز
شاخص کل و شاخص هم وزن
شاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود 1 درصدی به رقم ۱ میلیون و 362 هزار واحدی تنزل نمود. شاخص هم وزن هم با همین میزان ریزش در رقم 359 هزار واحد بود.
تاثیر در شاخص
اپال و قرن بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و کچاد بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.
ارزش معاملات خرد
در محدوده 2350 میلیارد تومان قرار گرفت.
بیشترین ارزش معاملات خرد
را میدکو و پالایش داشتند.
بیشترین سهام پر تراکنش
را خودرو شسینا داشتند.
روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها
حدود 400 میلیارد تومان “منفی” بود.
نرخ ارز و سکه
به ترتیب در محدوده 28.980 تومان و 12.915.000 تومان قرار گرفتند.
تعداد نمادهای مثبت و منفی
در پایان معاملات امروز 156 نماد مثبت بودند. از این تعداد 42 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 475 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 113 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.
نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش
وسالت و زقیام بیشترین صف خرید و وشمال و ثقزوی بیشترین صف فروش را داشتند.
ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش
امروز 83 میلیارد تومان صف خرید و 446 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.
نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها
وگردش و شزنگ بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و میدکو و فملی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.
میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی
11.4 میلیون تومان خرید در برابر 14.9 میلیون تومان فروش بوده است.
صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها
فعالیتهای هنری و محصولات چوبی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فلزی ها و شیمیایی ها بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند.
شرایط بازار امروز
بازار سهام امروز افت نسبتاً شدیدی را تجربه کرد. با اینکه صف فروش سنگینی را شاهد نبودیم و اندکی افزایش حجم و ارزش معاملات خرد را شاهد بودیم، اما اغلب صنایع و شرکتها در محدوده های منفی قرار گرفتند و در این بین فرقی بین نمادهای بزرگ و کوچک نبود و خشک و تر با هم سوختند. به طور کلی نماد مثبت آنچنانی در صنایع مطرح بازار دیده نمی شد. امروز باز هم شاهد خروج نقدینگی حقیقی ها بودیم اما شیب آن اندکی کاسته شده بود. درآمد ثابتها تراز مثبت را ثبت کردند و میانگین سرانه خرید حقیقی ها با اینکه منفی بود اما فاصله خود را نسبت به روز قبل بیشتر کرد که همچنان نشان دهنده تمایل حقیقی ها به خروج از بازار است.
موافقت با رفع محدودیت سرمایه‌گذاری بانکها در سال آینده
با افزایش مشکلات در صنعت بانکی، مجلس شورای اسلامی مصوباتی داشت که به نفع این صنعت و بازار بود. در همین زمینه محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
“تبصره‌های ابتدایی بودجه ۱۴۰۱ بررسی شد و نمایندگان با رفع محدودیت بانکها برای انجام سرمایه‌گذاری موافقت کردند. اعضای کمیسیون در تبصره دو بودجه با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص سرمایه‌گذاری بانکها به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در کشور با رفع محدودیت بانکها موافقت کردند تا آنها بتوانند، از طریق شرکت‌های تابعه خود سرمایه‌گذاری کنند.”
حمایت رئیس سازمان بورس از پتروشیمی‌ها
با افزایش حاشیه سازی ها در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها، مجید عشقی در ششمین میز صنعت با موضوع مشکلات صنعت پتروشیمی گفت:
“باید پیگیری کنیم فرمول قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع توسط وزارت نفت به نحوی اصلاح شود که فاصله قیمتی زیادی با کشورهای رقیب تولید کننده گاز وجود نداشته باشد، در این صورت می‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری منطقی انجام شده است. به هیچ وجه به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم، اما نمی‌توانیم شاهد آن باشیم که یک صنعت رقابتی با تصمیمات اشتباه از صحنه خارج شود. این فرمول قریب به ۵ سال مشکلی نداشت اما هم اکنون به دلیل مسائل سیاسی و منطقه‌ای که بین روسیه و اتحادیه اروپا شکل گرفته و باعث افزایش ۶ برابری قیمت گاز در اتحادیه اروپا شده، برای اولین بار نرخ گاز کشورمان از کل دنیا به غیر از اروپا بیشتر شده است.”
راهکارهای بازار سرمایه برای تامین مالی طرح های پتروشیمی
در شرایط فعلی، تامین مالی طرح های بزرگ به دغدغه بزرگی در بازار سرمایه بدل شده است. در همین زمینه فدایی، سرپرست شرکت فرابورس ایران عنوان کرد:
“راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری، تکمیل پروژه های نیمه تمام با تاسیس شرکت پروژه های سهامی عام و تامین مالی با فروش اوراق ارزی، سه راهکار بازار سرمایه برای تامین مالی طرح های پتروشیمی است. پیش‌بینی‌پذیری نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی از مهمترین اولویت‌ها برای فعالان بازار سرمایه است. حجم بالایی از بازار سرمایه را شرکت های پتروشیمی تشکیل می‌دهند و افت این شرکتها باعث افت بازار سرمایه می‌شود. یکی از ویژگی‌های سهام پتروشیمی پیچیدگی بازدهی است. دومین موضوع، پروژه های نیمه تمام است. از همین رو شرکت پروژه های سهامی عام را راه اندازی کردیم تا با تکیه بر آن اقدام به تامین مالی یک پروژه نیمه تمام بپردازیم. اوراق به صورت ریالی به فروش می رسد و با توجه به منابع پتروشیمی ها تبدیل به منابع ارزی شده و در سررسید با قیمت شاخص دلار تسویه می‌شود.”
پیش بینی بازار
افت شاخصها و قیمتها در شرایطی رقم می خورد که همچنان از نظر قاطبه فعالان بازار، توجیهی برای کاهش قیمتها وجود ندارد. بازار به طرز عجیبی به اتفاقات و وقایع مثبت اصطلاحاً سِر شده است. واقعاً چه بر سر بازار آمده است که هیچ اتفاقی برایش معنا ندارد. سیگنالی که روز گذشته از کاهش نرخ سود بین بانکی به بازار مخابره شد کم اتفاقی نبود. نرخ سودی که اگر به حال خود رها می شد همینطور براحتی می توانست اوج بگیرد و چالشهای بازار را بیشتر کند. از طرفی رشد نرخ ارز نیمایی در شرایطی که رئیس کل قبلی بانک مرکزی زیر بار آن نمی رفت اتفاقی کم سابقه و خوش یُمن بود. این بخت خوش بازار است که رئیس کل بانک مرکزی آن سابقه بورسی دارد و شرایط بازار سهام را درک می کند. همگان می دانند که برخی مفاد 10 بند حمایتی دولت از بورس مثل نرخ خوراک گاز، در اختیار تام دولت نیست اما واضح است که نمایندگان نیز دغدغه هایی نسبت به بورس و بازار دارند و قطعاً ملاحظات این بازار را خواهند داشت. بخش بزرگی از صنایع بزرگی معدنی، فلزی، پتروشیمی، پالایشگاهی و هلدینگها، مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادها، صندوق ها، خصوصاً صندوق های بازنشستگی است و به صلاح دولت و مجلس نیست که سوددهی این صنایع را بخاطر اندک منابع حاصله از بین ببرد. منابعی که قرار است بخش اعظم آن صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت شود در حالی که حداقل نیمی از سود این صنایع صَرف تحقیق و توسعه و بروزرسانی آنها خواهد شد و کاهش سودآوری آنها قطعاً کشور را با چالش بیشتری مواجه می کند. بنابراین اگرچه این موارد نیز کم مواردی برای بی واکنشی بازار نیست اما به نظر می رسد در مقطع فعلی، مشکل اصلی و اساسی بازار جای دیگری نهفته است. از روز گذشته عده ای احتمال حصول برجام و توافق را بزرگنمایی می کنند و معتقدند که با این اتفاق نرخ ارز سقوط سنگینی خواهد داشت. در حالی که از منظر نقدینگی دلاری، هیچ سقوط بزرگی در انتظار ارز نیست و اخیراً نیز صحبتهایی در خصوص ارز 20 هزار تومانی می شد اما نرخ ارز به این اعداد که نرسید حتی رشد قابل توجهی هم داشت. باز هم عده ای نگران پول پاشی ارزی دولت و کاهش مصنوعی نرخ ارز هستند اما باید اذعان کرد که این گزاره نیز ناپایدار است و آزموده را آزمودن خطاست و قبلاً نیز این رویه ها طی شده است و حاصلی جز خروج سرمایه و خرید ارز ارزان توسط عده ای نداشته است. بنابراین بعید است ارزپاشی خاصی در اقتصاد صورت بگیرد. بهترین رویه برای حصول برجام و ورود منابع بلوکه شده به کشور، توسعه زیرساختهای کشور می تواند باشد تا دیگر مشکلاتی نظیر قطعی برق و گاز رخ ندهد. از طرفی اگر به این توافق نزدیک هستیم چرا شرکتها و صنایع منتفع از این توافق رشدی نداشتند و به طور مثال امروز خودروسازان و بانکها نیز منفی بودند. واقعیت این است که بازار خودش نیز نمی داند چه می خواهد. به طور کلی بازار نا امیدانه و بدون جهت فقط به فروش فکر میکند. اگرچه شیب این خروج و منفی ها در این مقطع زمانی به طور جدی کاهش داشته است اما شرایط رکودی بازار نشان می دهد که در انتهای روند منفی هستیم. به عبارتی همواره در هسته سخت رکودها شاهد گشایش ها خواهیم بود. تجربه برجام قبلی نیز نمود عینی این اتفاقات است و پس از حصول توافق بازار سهام خود را بازیابی کرد و فهمید که قرار نیست با توافق اتفاق عجیب و غریبی برای ارز یا بازار رخ دهد. الایحال به نظر می رسد محدوده های حمایتی نسبتاً قوی در نقاط 1 میلیون و 340 هزار واحدی شاخص کل مانع ریزش بیشتر آن گردد و به طور کلی تحلیلگران تکنیکال محدوده های 1 میلیون و 300 تا 350 هزار واحد را منطقه امن بازار ارزیابی می کند که ریزش بیشتر از آن بسیار بسیار دشوار و با توجه به شرایط اقتصاد و بازار تقریباً غیرممکن است.
