曹操消滅河北袁氏政權,基本上已經統一北方,當時全國的割據勢力,仍然有控制關中、隴西的涼州軍團,他們的首領是馬騰、韓遂等人,雖然強悍,但經過董卓的亂政之後,涼州軍團已經沒有可能在中原稱霸。關中以南的漢中郡,是張魯的地盆,張魯是東漢道士張陵的後人,張陵又稱張道陵,即後世所稱的張天師,曾經在蜀郡成都附近成立教團,黃巾之亂之後,道教被官府查禁,張魯率領教逃進入關中以南山區的漢中郡,趁天下大亂,建立政教合一的政權,稱為「五斗米道」。漢中是山區的盆地,在關中、巴蜀之間。
南方的長江流域,有三個割據政權:東...