Die ERWE Immobilien AG, eine auf die Revitalisierung von Objekten spezialisierte Immobiliengesellschaft, hat am 11. Juni mitgeteilt, dass die Gesellschaft eine umfassende finanzielle Sanierung plant. Bestandteil ist ein Debt-to-Equity Swap, in dessen Zuge die Anleiheinhaber auf weitere Zinszahlungen und die Rückzahlung der Ende 2023 fälligen Anleihe (WKN: A255D0 / ISIN: DE000A255D05) verzichten und im Gegenzug hierfür 83 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhalten sollen. Die SdK bietet allen betroffenen An...
Die ERWE Immobilien AG, eine auf die Revitalisierung von Objekten spezialisierte Immobiliengesellschaft, hat am 11. Juni mitgeteilt, dass die Gesellschaft eine umfassende finanzielle Sanierung plant. Bestandteil ist ein Debt-to-Equity Swap, in dessen Zuge die Anleiheinhaber auf weitere Zinszahlungen und die Rückzahlung der Ende 2023 fälligen Anleihe (WKN: A255D0 / ISIN: DE000A255D05) verzichten und im Gegenzug hierfür 83 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhalten sollen. Die SdK bietet allen betroffenen Anleiheinhabern an, diese kostenlos auf kommenden Anleihegläubigerversammlungen zu vertreten.
⌚ Timestamps:
(0:00) Intro
(1:30) Aktuelle Situation
(4:58) -- Start der ERWE-Präsentation --
(12:22) Auswirkungen der Immobilienkrise auf ERWE
(15:04) Aktionärsstruktur
(18:46) Struktur der Unternehmensgruppe
(21:32) Überblick über das Immobilienportfolio
(31:50) Buchwerte der Vermögenswerte
(34:01) Liquiditätsplanung
(38:39) Plausibilisierung
(40:10) Wertvernichtung einer möglichen Insolvenz
(42:00) Debt-to-Equity Swap
(46:47) Zusammenfassung
(48:13) Gegenantrag der SdK
(49:08) Gegenantrag der Ethenea
(52:32) Hinweis zu den Fragen
(53:53) Vortrag von RA Borowski
(1:00:51) -- Beginn der Q&A-Session --
(1:01:06) Warum werden die Altaktionäre so wenig verwässert?
(1:02:09) Warum war eine Verlängerung der Anleihe keine Option?
(1:03:06) Warum verkauft man keine Projektentwicklungen?
(1:03:47) Wann war klar, dass die Zahlungen nicht mehr geleistet werden können?
(1:04:19) Wie wird mit den Stückzinsen auf den Anleihen umgegangen?
(1:04:35) Sind Aktionäre nach dem Debt-to-Equity Swap berechtigt, die Kapitalerhöhung zu zeichnen?
(1:05:35) Wie verteilen sich die benötigten 30 Mio. € zwischen Bestandsobjekten und Projekten? Wie kommt man auf 12 Mio. € Liquiditätsbedarf?
(1:06:32) Wie viel Capex wird für Darmstadt 2 benötigt?
(1:06:56) Gibt es eine Übersicht zu fortzusetzenden Projekten?
(1:07:46) Wie sehen die Anleihegruppen aus?
(1:08:50) Welcher Großaktionär hat sich für die Zeichnung der Kapitalerhöhung bereit erklärt?
(1:09:27) Wie wird sich auf einen gemeinsamen Vertreter geeinigt?
(1:12:30) Hat die SdK schon Gespräche mit Institutionellen gesprochen?
(1:14:01) Woher kommt der Vorschlag zu RA Borowski?
(1:14:18) Wurde die Haftung der Organe geprüft?
(1:15:20) Was steht hinter den Vorratsgrundstücken?
(1:16:57) Warum wurde kein Ergänzungsverlangen gestellt?
(1:17:26) Wer ist Geschäftsführer der ERWE Property GmbH?
(1:19:46) Gibt es eine Vergütung für die Backstop-Vereinbarung?
(1:20:01) Wie sollte die Anleihe damals zurückgezahlt werden?
(1:20:55) Warum stützt Elbstein die Gesellschaft nicht jetzt mit einer Kapitalerhöhung?
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