Épisode 2 : Ça se précise. Gérard Vantaggioli est élève de Paul Puaux, instituteur et compagnon de Jean Vilar. Au lycée Mistral, Alain Timar fréquente la classe-théâtre animée par Hubert Jappelle dont la compagnie théâtre-marionnettes vit dans la Cité des papes.
Après avoir écumé les dancings avec « Les Vampires », Gérard Gélas entreprend de mettre ses poèmes en musique. Évidence de la passion, Sébastien Benedetto, c’est certain, sera compositeur. A Marseille et aux alentour, Serge Barbuscia creuse son sillon vers le jeune public.