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A股作业帮｜“反内卷”能涨多久？连食盐都反内卷了（2025.7.24周四）

今天股市精彩纷呈，稀土、永磁、超级水电涨幅居前，海南自贸概念集体爆发。沪指站上3600点，北交所多股涨停，锂矿股强势崛起。超级水电项目开建，增量资金涌入低位方向。券商板块卷土重来，港股金融股领涨。游资活跃度大增，陈小群、张盟主等大手笔操作。你想知道更多吗？关注我，带你一起看透市场！02:01 超级水电项目开建，投资总额一点二万亿，相关个股暴力龙虎榜！04:02 北方锂矿股持续向上加速，引领小金属方向补涨行情！06:06 海南椰岛：从概念到业绩，海岛旅游的未来前景08:15 游资风险偏好大幅提高！中山东路、陈小群、张盟主等大佬参与多只热门股！大家好，今天是2025年7月24日，周四，欢迎来到A股作业帮。“反内卷”和“去产能”又成了市场主线，今天轮到了各种战略资源，除了锂、钴、镍，当然也包括我们周二刚提过的稀土永磁。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡走高，三大指数均再创年内收盘新高，沪指收盘站上3600点。截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.5%，平均股价涨1.25%。量能：沪深两市全天成交额1.84万亿，较上个交易日缩量199亿。板块：市场热点较为杂乱，海南自贸区、稀土永磁、锂矿、超级水电等板块涨幅居前，贵金属、银行、CPO等板块跌幅居前。个股：涨多跌少，全市场超4300只个股上涨。今日73股涨停，19股炸板，封板率为74%。超级水电概念股大幅分化，北交所恒立钻具30CM4连板，深水规院走出20CM4连板，西藏天路、中铁工业一字涨停晋级4连板，中设股份午后上演“地天板”录得4连板，中国电建全天成交额超158亿收获4连板。连板晋级率升至51.85%，连板高度维持4板，此前4连板高标南矿集团断板逼近跌停。在十余只4连板个股中，几乎均为近期热度最高的超级水电概念，北交所恒立钻具4日累涨185%，中设股份盘中上演地天板。短线题材除去超级水电概念热度一枝独秀外，趋势抱团方向重新得到资金回流加强，稀土永磁、锂矿等为首的顺周期以及证券为首的金融股继续向上展开加速，而昨日盘中跳水回落的海南自贸板块集体爆发，因此增量资金持续向低位方向集聚并不利于短线情绪再上台阶。结合今日超级水电概念十余股晋级4连板，明日4进5仍将面临新一轮的激烈内部淘汰，进而对整个超级水电概念表现形成扰动。焦点板块和个股：随着投资总额1.2万亿的超级水电项目开建。若以10年投资周期测算，则对应每年新增投资额达1200亿，相比过去几年全国水电年度投资额1000亿左右，该项目可带动一倍以上增量规模。昨日尾盘大分歧的超级水电概念全天呈现探底回升行情，北交所恒立钻具在内的多股实现弱转强晋级4连板，中化岩土、中钨高新等多股实现反包涨停。昨日该板块的大分歧仍源于此前该板块短线无差别拉升且缺少换手，因此随着后排股大面积淘汰，充分换手仍有利于增量资金向核心品种进一步聚焦。但今日板块前排个股爆量换手实现晋级，不少筹码短线浮盈可观仍对板块明日走势带来一定压力。据证券时报报道，近期江西宜春要求8宗涉锂资源矿权按要求及时编制矿种变更储量核实报告。此前藏格矿业公告旗下子公司收到要求积极整改，完善锂资源合法手续通知。碳酸锂期货价格受此消息刺激午后一度触及涨停，刺激锂矿股集体爆发，天齐锂业、盛新锂能等多股涨停。而作为资源股近期领涨核心，稀土永磁概念热度仍居高不下，包钢股份、广晟有色、北方稀土等核心大票继续向上加速创出阶段新高。因此锂矿股的爆发仍可看作稀土永磁等小金属方向的补涨行情，但天齐锂业、赣锋锂业等H股的补涨带动AH价差缩小，又与此前金融股趋势行情如出一辙。因此焦煤期货连续3日收涨停，以及午后玻璃、纯碱期货的大涨，对相关的提振则远不如锂矿方向。据东海证券统计，该行梳理统计已披露的31家券商数据，对今年上半年净利润预期指标取区间中值进行测算，31家券商净利润同比增长94%。大金融板块卷土重来，指南针日内创出历史新高，中银证券日内触及涨停创出年内新高。事实上今年以来香港证券ETF以及港股通非银ETF均上涨超40%，而天弘中证全指证券ETF在内的多只券商ETF今年以来涨幅仅有5%左右，大金融板块的AH股的整体价差高企，使得港股中资非银金融股仍容易成为增量资金的主要集聚方向。整个券商等非银金融板块走势除去6月底至今的脉冲式拉升外，其余年内大部分时间仍以港股方面领涨为主。昨日海南自贸港宣布定于今年12月18日正式启动全岛封关运作，海南全岛封关运作后，“零关税”商品范围将由目前的1900个税目扩大至约6600个税目，约占全部商品税目的74%。海南自贸概念集体爆发并实现批量反包，20多家成分股封涨停。随着中国中免强势涨停，包括旅游、免税在内的部分消费股展开像样补涨行情。与此前超级水电概念类似，尽管海南自贸板块中不少核心标的此前资金已经实现深度布局，但其整体偏低的位阶以及部分超跌核心大票的爆发，加上超级水电概念部分活跃资金的外溢，促成了今日海南自贸板块的批量爆发。但板块内除去中国中免、海航控股外，大部分成分股仍以百亿以下市值的小票为主。在目前市场整体风格仍“以大为美”的背景下，短期内该板块得到增量资金持续加持仍有较大难度。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1505亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5201亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3696亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月23日，两融余额共19358亿元，较上一交易日增加25亿元。3、机构龙虎榜共39只个股出现了机构的身影，22只机构净买入，17只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是潞安环能、博云新材、深水规院，净买入金额分别是3.97亿元、1.53亿元、1.21亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是华新水泥、法兰泰克、润本股份，净流出金额分别是2.48亿元、1.33亿元、1.2亿元。 4、顶级游资陈小群：买入中钨高新1.4亿，买入西宁特钢 6900万 章盟主：买入包钢股份 1.4亿，买入中钨高新 7400万，买入中化岩土 3150万，买入中设股份 2400万 方新侠：买入包钢股份 1.3亿，买入天齐锂业 7600万，买入浙富控股 7400万，买入中化岩土 5300万 中山东路：买入中国电建2.8亿，买入包钢股份 1亿卖出9650万，买入海航控股 6000万，卖出博云新材、南京新百宁波桑田路：买入海航控股 4000万，买入西藏锂业 2650万，持有南方路机 3800万上塘路：买入神农种业 5800万 佛山：买入中化岩土 4400万 作手新一：买入西宁特钢 2700万，卖出振东制药5、简评今天的龙虎榜活跃度大有进步，陈小群、章盟主、方新侠、中山东路都是上榜2亿，中山东路更是单只股出手近3亿，其他三位都有出手上亿单只的，说明游资的风险偏好大幅提高。今天的看点，游资参与最强的方向是雅江，中山东路、陈小群、章盟主、佛山等；方新侠、章盟主参与有色稀土方向；上塘路、桑田路参与海南方向。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股作业帮｜3600得而复失，比没有得到更痛苦（2025.7.23周三）

今天A股大金融领涨创新高后回调，市场整体下跌。K线、量能、板块、个股四方面数据复盘显示，保险、证券涨幅居前，而海南军工、水泥等跌幅明显。连板数量减少，高位股亏钱效应重现。焦点股如柳钢股份、光库科技等表现分化。华为昇腾概念走强，AI算力国产化进展积极。医药CXO方向爆发但分化严重。游资活跃度一般，小鳄鱼、新沂等较为活跃。短期市场如何变化？哪些板块值得关注？02:00 超级水电概念分化，大金融等趋势抱团修复，短线市场风向显著回落04:03 钢铁、光伏、煤炭等板块遭遇挫折，反内卷政策对业绩的预期带动作用或已透支06:08 热门板块遭遇分化，CXO方向集体爆发，小鳄鱼买入凯伦股份08:14 龙虎榜交易活跃度一般，毛老板、小鳄鱼等活跃，华电新能买卖大揭秘！大家好，今天是2025年7月23日，周三，欢迎来到A股作业帮。今天大金融带领冲锋3600点，创新高后午后两波调整，市场延续了 "满减" 的惯性走势，整数关口得而复失，个股超4000家下跌，题材开启淘汰赛。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.37%，创业板指跌0.01%，北证50指数跌1.58%，平均股价跌0.58%。量能：沪深京三市成交额18984亿元，较上日缩量303亿元。北向资金成交总额 2376.25亿元，南向资金净买额 -13.20亿港元。其中沪股通成交总额 1257.53亿元，深股通成交总额 1118.72亿元。板块：超级水电、美容护理、保险、证券等板块涨幅居前，海南、军工、特高压、水泥等板块跌幅居前。个股方面：今日共50股涨停，连板股总数27只，56股封板未遂，封板率为47%（不含ST股、退市股）。上纬新材断板，市场连板高度降至4连板的南矿集团。水电站概念股筑博设计20CM3连板，深水规院20CM3连板。盾构机概念股恒立钻具30CM3连板，铁建重工20CM3连板。连板晋级率降至44.26%，随着盘中一度晋级11连板的最高标上纬新材最终未能回封，连板高度降至4连板的南矿集团，20多只个股实现2进3的同时，首板股今日全部晋级失败。且随着超级水电概念后排股午后持续分化加剧，带动高位股亏钱效应再度显现，此前4连板的美邦股份盘中遭遇天地板，北交所迅安科技、五新隧装均从日内高点大幅回落超20%。尽管银行板块企稳加上券商、保险等金融板块临近午盘再度走出AH跨市场共振行情，但稳定币以及互联金融方向的联动力度相对有限。午后驱蚊概念异动并带动多股逆势涨停，引发美容护理以及医药股再度活跃，仍反映短线市场风偏的显著回落。不过在连板方向再度分化之际，反而有利于例如今日的大金融以及午后算力硬件等趋势抱团容量方向的修复。焦点板块及个股：昨晚筑博设计、华建集团等多家人气股发布澄清公告，暂不涉及超级水电项目。在经历连续两日大面积涨停后，超级水电概念全天震荡分化，随着工程机械、水泥、电网设备等方向后排股纷纷回落拖累，包括中国能建、中钨高新等尾盘纷纷遭遇炸板。尽管板块内今日仍有十余股录得连板晋级，但其中核心品种仍多以一字板个股，因此今日作为首次大分歧后，一些提前经历换手的品种反而存在局部修复甚至反包可能，首先关注今日大幅分歧的20、30cm个股明日的亏钱效应能否得以改善。但需注意的是一些此前受到港股方向套利盘资金驱动而实现连板晋级的大市值品种，其后续走势仍深度受到港股方面走势所影响。今年以来，多个行业已迅速开展减产工作，新一轮行业“反内卷”、去产能行动已开启。水泥、钢铁、煤炭、光伏等多个行业发布减产限产通知。作为近期反内卷核心方向的钢铁板块延续强势，柳钢股份一度实现4进5，但受到大基建板块午后拖累，百甲科技、盛德鑫泰两只套利品种率先炸板回落，使得柳钢股份尾盘也炸板晋级失败。而早盘一度涨超10%的多晶硅、焦煤主力合约午后持续回落，令光伏、煤炭两大板块未能延续昨日强势，大全能源、通威股份等日内大幅冲高后最终均以绿盘报收。事实上此前这几大板块已经与相关期货走出较强联动，不少品种阶段涨幅已经严重透支了反内卷政策对业绩的预期带动作用，目前板块整体估值并不支持其继续向上拓展反弹空间。7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会（WAIC）启幕，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为昇腾算力相关概念一度异动拉升，真视通、青云科技触及涨停，恒为科技、优刻得等日内纷纷大幅冲高。360集团创始人周鸿祎表示，360最近采购的都是华为的产品，也反映AI算力国产化取得积极进展。而此前资金深度抱团的算力出海方向，光库科技、罗博特科等滞涨品种展开积极补涨的同时，胜宏科技、新易盛等前期迭创新高的核心大票也结束连续调整出现一定止跌企稳迹象。短期内连板股方向低迷之际，这类趋势抱团容量方向仍存在较强的资金回补余地。国家药监局统计显示，我国上半年批准创新药43个，接近2024年批准创新药48个的全年数量。昨晚药明合联预告上半年净利润同比增超50%，主要受益抗体偶联药物 (ADC) 及更广泛生物偶联药物行业的下游需求强劲。订单需求强劲增长刺激创新药概念中CXO方向集体爆发，昭衍新药一度触及涨停，美迪西、海特生物、博腾股份一度涨超10%，但舒泰神、热景生物、诺诚健华等前期迭创新高的强势品种则继续展开补跌行情。CXO方向的补涨一方面反映低风偏资金的内部高低切，同时也预示着板块整体走势或进入消息面和基本面的瓶颈期，不少绩差小票后期的补跌风险或将持续显现。——————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1505亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5201亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3696亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月22日，两融余额共19333亿元，较上一交易日增加154亿元。3、机构龙虎榜共46只个股出现了机构的身影，21只机构净买入，25只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是海特生物、天山股份、上峰水泥，净买入金额分别是1.09亿元、6008万元、5310万元。当天机构净卖出前三的股票分别是华新水泥、中国电建、法兰泰克，净流出金额分别是5.45亿元、3.33亿元、1.44亿元。 4、顶级游资小鳄鱼：买入凯龙股份 1.1亿，卖出赛力医疗 作手新一：买入赛力医疗 5000万，买入振东制药3400万，卖出冀东装备、凯撒旅业 中山东路：买入南京新百 6000万，卖出山河智能、华电新能毛老板：买入华电新能 5400万 章盟主：买入铁建重工 2700万，买入亿晶gd 2500万，买入嘉亨jh 1550万，买入华菱线缆 1500万，卖出唯万密封、美邦股份 养家：买入西藏天路 1300万，买入深水规院1000万，卖出天山股份、美邦股份 宁波桑田路：买入南方路机 3800万，买入易普力1400万，卖出金盾股份佛山：买入西部建设 2000万陈小群：卖出华电新能 6900万 5、简评今天的龙虎榜活跃度还是比较一般，仅有小鳄鱼新一中山东路毛老板相对活跃，当然失真也很大，今天雅江的成交额比较大的能建东方中钨等等都没有榜。今天的看点，陈小群卖出华电，可见前两天也是找这种来套利；小鳄鱼上衣接力凯龙，吃了一碗巨面；毛老板接了陈小群的货；中山东路去了大消费；新一去接力了医药。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股作业帮｜带量拉升，感觉低位都能蹲到一波（2025.7.22周二）

今天A股三大指数创年内新高，超百股涨停，成交额近1.9万亿。周期股、大基建股领跑，白酒也涨了。固态电池、煤炭板块受追捧。超级水电项目开工提振相关产业链。不过高位股风险仍存，创新药、算力硬件等前期热门方向面临调整。市场资金活跃，机构和游资布局明显。抓住机会，迎接财富增长吧！02:00 大基建、反内卷方向热度持续攀升，超级水电概念领衔人气股连板狂潮04:00 反内卷概念强者恒强，柳钢股份四连板；基建需求拉动去库存，钢铁板块表现抢眼06:02 创新药行业崛起！政策红利与技术研发突破双重驱动股市飙升！08:02 龙虎榜活跃度一般，陈小群、方星霞参与活跃交易，江南化工净流出金额巨大大家好，今天是2025年7月22日，周二，欢迎来到A股作业帮。今天三大指数又创年内新高，又是超百股涨停，其中超60股实现连板晋级，两市近1.9万亿的成交金额也创出了近5个月的天量水平。可以说，这波上涨朴实无华，每人都能蹲到一波。今天是反内卷的天下，很多周期股都涨了——煤炭、钢铁、建材，连白酒也涨了。所以，拿住你那些没涨的股吧！那是洼地，资金喜欢。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨0.84%，创业板指涨0.61%，北证50指数涨0.45%，平均股价涨0.39%。量能：沪深京三市成交额19286亿元，较上日放量2015亿元。北向资金成交总额 2414.97亿元，南向资金净买额 27.17亿港元。其中沪股通成交总额 1256.82亿元，深股通成交总额 1158.15亿元。板块：超级水电、工程机械、煤炭、水泥等板块涨幅居前，智谱AI、元件、软件开发、游戏等板块跌幅居前。个股方面：今日共105股涨停，连板股总数61只，13股封板未遂，封板率为89%（不含ST股、退市股）。上纬新材再度涨停晋级10连板，刷新A股“20cm”个股连板纪录。大基建板块持续大涨，钢铁股柳钢股份16天10板，水泥股四方新材12天7板。兰生股份上演“地天板”走出8天7板。连板晋级率升至50%，20cm人气股上纬新材晋级10连板，继续刷新其昨日创下的20cm个股连板最高纪录。昨日大面积涨停的超级水电概念热度居高不下，使得今日连板个股数量激增至超60家。随着叠加大基建和反内卷属性的钢铁人气股柳钢股份继续实现连板晋级，令顺周期、反内卷低位方向迎来全线补涨。尾盘高位人气股兰生股份上演地天板，但高位股亏钱效应并未得到明显改善，上海物贸、金时科技等高位股仍遭遇跌停，且创新药、算力硬件等前期热门方向多只趋势人气股也展开补跌，若大基建方向后续持续加强，这类前期热点存在进一步瓦解风险。焦点板块及个股：总投资超1.2万亿元的超级水电项目上周末正式宣布开工后，整个大基建产业链持续发酵，中国电建、中国能建、筑博设计、西藏天路等核心品种继续直接封死一字涨停，北交所五新隧装、基康技术随后亦实现连板晋级，增量资金继续向前端受益的盾构机及其上游的超硬材料方向发散。中国交建等容量大票的涨停使得午后水泥、工程机械等分支涨停家数也持续增加。从本次整个大基建的涨停和连板数看，其强度与年初的DeepSeek概念以及属性类似的雄安新区已经有过之而无不及，但板块内前排核心的大面积一字仍不利于增量资金接力，即使明日更多个股放量分歧，但后续溢价仍有较大不确定性，对于尚未拿到先手的资金仍需等待板块大级别分歧到来。上周工信部透露，近期将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，“反内卷”成为市场热议焦点。叠加基建需求拉动去库存的钢铁板块强者恒强，人气股柳钢股份晋级4连板。此后相关工业品期现货价格大涨成为反内卷方向主导力量，多晶硅主力合约本月累计上涨超四成，硅料、硅片等方向带动光伏产业链再度卷土重来。而此前表现持续滞涨的煤炭板块随着午后焦煤、焦炭期货主力合约双双涨停带动下展开大面积补涨，潞安环能、山西焦煤、晋控煤业等多股涨停，中煤能源、陕西煤业双双涨逾7%。目前光伏、锂矿乃至煤炭分支仍以股价与商品期现货价格波动联动为主，而钢铁板块的强度仍与大基建板块高度绑定，若短期超级水电等基建分支仍高烧不退，钢铁板块在板块内不断涌现人气品种背景下或仍能高看一眼。7月以来，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间，固态电池概念卷土重来，德新科技等多股涨停，先惠技术、殷图网联涨超10%。此外电池龙头宁德时代维持港A共振走强态势，其港股日内一度涨近4%续创上市新高，港股较A股溢价率更是高达36%，其迭创阶段新高仍有利于整个固态电池板块维持高人气。此外低空、机器人等下游应用端场景的发力，也有望带动行业商业化落地提速。尽管大基建板块短期内高热度仍不利于其持续得到增量资金加持，但其板块内不少品种叠加稀土永磁、锂矿等反内卷以及涨价概念，或对该板块形成一定间接提振。数据显示，截至7月15日，生物医药二级市场再融资总金额几乎与2024年全年总额持平，政策红利、技术研发突破等多重利好驱动创新药行业一二级市场同步升温。受到昨晚公告“重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液”的Ⅲ期临床试验达到主要研究终点的利好刺激，丽珠集团AH股双双爆发，A股触及涨停的同时，H股日内一度涨超15%，诺诚健华、博瑞医药、昂利康等多股日内均再创历史新高。但大基建板块的连续大面积涨停仍对板块午后走势形成压制，舒泰神、联环药业、一品红等高位人气股午后悉数遭遇大幅补跌。随着上市公司中报密集披露期临近，短线进入审美疲劳期以及资金的分流预期，加上部分上市公司业绩不及预期风险叠加对板块的不利影响的叠加对板块的潜在冲击仍应做好预判。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行央行今日开展2148亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3425亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1277亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月18日，两融余额共19179亿元，较上一交易日增加156亿元。3、机构龙虎榜共41只个股出现了机构的身影，13只机构净买入，28只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是方大特钢、康辰药业、塞力医疗，净买入金额分别是1.63亿元、1.56亿元、8250万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中国电建、雅化集团、江南化工，净流出金额分别是3.61亿元、2.89亿元、1.8亿元。4、顶级游资陈小群：买入中国能建5700万，买入方大特钢1200万 方新侠：买入中国能建1.3亿，买入西宁特钢1100万 章盟主：买入恒宝股份6400万，买入唯万密封3250万（3日），卖出深水规院、西藏城投 国泰金融街：买入恒宝股份5800万 中山东路：买入华伍股份5050万 作手新一：买入凯撒旅业2600万 交易猿：买入亿晶光电2400万，卖出恒宝股份 1.7亿宁波桑田路：买入金盾股份3700万 5、简评今天的龙虎榜活跃度还是比较一般，方新侠陈小群章盟主金融街中山东路相对活跃，其他打酱油。今天的看点，陈小群方新侠参与雅江电站，通道都够快的；章盟主金融街参与恒宝，而交易猿大买；中山东路参与华伍。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

A股作业帮｜好牛啊！百股涨停，大基建走强（2025.7.21周一）

大家好，今天是2025年7月21日，周一，欢迎来到A股作业帮。三大指数都创出了年内新高。从技术图形看，还是妥妥的牛市。但节奏切换极快，上周五资金还在稀土、军工、创新药，周末突发消息，雅江水电站开始吹基建，今天批量涨停。这不是我们之前看不上的大基建吗？这不是也是反内卷的方向吗？哎呀，人心思涨，每天总有牛的板块，那些坐冷板凳的，待着别动就好，会有故事来的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：好消息，上证连续8个交易日站稳于3500点上方。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%，北证50指数涨2.38%，平均股价涨1.34%。量能：沪深京三市全天成交额1.72万亿，较上个交易日放量1339亿。北向资金成交总额 2086.95亿元，南向资金净买额 70.51亿港元。其中沪股通成交总额 1028.09亿元，深股通成交总额 1058.87亿元。板块：水泥、建筑材料、钢铁、特高压等板块涨幅居前，跨境支付、银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。个股方面：今日共121股涨停，连板股总数12只，21股封板未遂，封板率为85%（不含ST股、退市股）。市场在时隔近2个月后再现百股涨停的同时，封板率也升至高达八成以上。上纬新材继续一字涨停收获20CM9连板，大基建板块全线爆发，钢铁股柳钢股份15天9板，水泥股四方新材11天6板，稀土永磁概念股华宏科技走出7天6板晋级2连板。连板晋级率回升至46.15%，但除去晋级9连板的上纬新材外，其余均为2进3个股。今日超百股涨停盛况对高位股整体表现提振有限，森林包装遭遇跌停，海星股份、兰生股份等纷纷位居跌幅前列。今日大基建产业链集体爆发的同时，由于板块内多数前排股早早封死涨停，因此创新药、算力硬件等趋势抱团方向流动性并未受到分流影响继续维持强势，但随着板块中后排个股此后持续放量分歧，一方面内部的去弱留强仍有利于其中涌现一批与情绪端共振的新连板人气股，但对其他前期热门方向的资金分流预期仍应引起重视。焦点板块及个股：国家投资建设1.2万亿的超级水电项目日前宣布开工，受此消息刺激，超级水电概念相关的工程建筑、民爆、建材、工程机械等细分方向迎来集体爆发，中国电建、中国能建等十余只成分股直接开盘封一字涨停，港股方面资金套利热情同样高涨，东方电气H股日内一度飙涨超700%，华新水泥也日内一度涨超100%。随着板块内涨停股持续增加，特高压、工程机械等分支补涨势头也同样强劲，多只北证个股也强势封板，印证该板块短期力度和横向辐射力度之强。因此该板块内短期内10厘米前排个股继续以缩量一字实现晋级或仍是大概率事件，板块大级别分歧节点或仍需关注例如天路转债以及华新水泥等港股人气品种后续表现而定，板块内有望脱颖而出的新分支大概率仍集中于盾构机等工程机械等低位细分方向。上周中钢协召开钢铁工业规划部长会，会议要求坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争。高位人气股柳钢股份实现2进3，带动西宁特钢、八一钢铁等多只低位股补涨上板。除去钢铁板块外，包括化工以及有色、猪肉等顺周期板块今日均表现不俗。其中国内外TDI、有机硅等品种均由于产能装置遭遇不可抗力意外停产，TDI龙头股沧州大化盘中一度尝试冲击3连板，博源化工、新安股份、鲁西化工等涨停或位居涨幅前列。不过钢铁板块除去行业反内卷利好外，其强势与大基建板块整体爆发也不无关系，因此钢铁板块短期内仍难摆脱大基建走出独立行情。而化工板块内除去民爆外，其余分支受到基建股影响相对有限，但其强度仍容易受到相关产品价格波动制约，短期内更多以自身独立逻辑为主。中国证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导。上周表现明显转暖的机器人产业链受此消息提振延续强势，20cm人气高标上纬新材创纪录连续第9个交易日录得一字涨停，而长盛轴承、景兴纸业在内的多只宇树机器人概念股封死涨停，中大力德逼近今年3月创下的历史高点。近期国内机器人产业订单也迎来密集落地，除去智元、宇树获得中国移动旗下公司人形机器人采购订单外，优必选中标觅亿(上海)汽车科技有限公司超9000万元订单，刷新全球人形机器人企业单笔中标纪录。在订单密集落地后，交付能力能否短期内迅速提升，成为能否化解订单爆发式增长关键。因此短期机器人产业链中，产线加工设备以及上游零部件供应端仍有望率先受益，结合本月末的全球人工智能大会以及下月两项机器人行业峰会的举行在即，短线机器人产业链仍然不乏催化。近日国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，会议围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流。创新药概念全天呈现探底回升走势，一品红、昂利康双双涨停创历史新高，键凯科技等多只低位品种也批量加速收获涨停。与机器人产业链类似，今日低位的大基建板块的批量爆发暂时对这类资金深度抱团的强趋势板块的动摇相对有限，板块内整体仍以人气核心高举高打，其余细分内部高低切形式维持强势。不过板块内百济神州等部分大市值品种已经显现疲态，加上上周五公告由于涉嫌信息披露违法违规将被ST的诺泰生物明日复牌，该股明日对减肥药分支的潜在拖累是否会对板块走势形成间接冲击仍不得不防。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1707亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2262亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼555亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月18日，两融余额共19023亿元，较上一交易日减少21亿元。3、机构龙虎榜共35只个股出现了机构的身影，16只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是一品红、康弘药业、永安药业，净买入金额分别是7940万元、7791万元、6674万元。当天机构净卖出前三的股票分别是许继电气、中材科技、首开股份，净流出金额分别是4.63亿元、8278万元、7083万元。 4、顶级游资章盟主：买入建设工业 8000万（3日），买入许继电气2600万，卖出长盛轴承、中材科技、延华智能 小鳄鱼：买入平安电工8300万（3日），买入康弘药业2000万，卖出铜冠铜箔毛老板：买入建设工业2.1亿，买入平安电工3400万 中山东路：买入长盛轴承5100万，买入新余国科5000万，卖出海航科技交易猿：加仓恒宝股份 6900万，持有1.4亿了佛山：买入华宏科技4100万，卖出延华智能 5、简评今天的龙虎榜活跃度比较一般，主要是失真比较大，最强热点的雅江基本没啥龙虎榜，章盟主毛老板小鳄鱼相对活跃。今天的看点，章盟主毛老板中山东路主要参与机器人方向，小鳄鱼参与锂电方向，交易猿跟恒宝杠上了，继续加仓。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

盘前半小时，抓住信息差0721