[ADP 20] - Tontine, PEE, PERCO — le patrimoine atypique d’une abonnée proche de la liberté financière

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Elle a la cinquantaine et elle est à quelques années de la liberté financière.

Dans cette analyse de patrimoine, on plonge dans un profil atypique et inspirant : une abonnée qui a bien construit et qui voit le bout du tunnel, mais qui a encore quelques leviers à activer pour accélérer.

PEE et PERCO conséquent, tontine, assurance vie à optimiser — et une contrainte personnelle forte à intégrer dans la stratégie : protéger sa fille handicapée sur le long terme.

Un épisode riche, concret, et qui parlera à tous ceux qui approchent de la ligne d'arrivée.

👉 Présentation du profil : la cinquantaine, proche de la liberté financière

👉 La tontine : c'est quoi, comment ça fonctionne et ce que j'en pense

👉 Le PEE/PERCO : une part très importante dans son patrimoine — bonne ou mauvaise idée ?

👉 Le PEA : ce qui fonctionne bien et ce qui peut encore être optimisé

👉 L'assurance vie : les manques identifiés et comment les corriger

👉 Comment accélérer les dernières années avant la liberté financière

👉 La protection de sa fille handicapée : comment intégrer cet objectif dans la stratégie patrimoniale

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Les infos du podcast INVESTIR SIMPLE sont pédagogiques, sans valeur de conseil personnalisé ni incitation à acheter ou vendre un produit financier ou assurantiel. Les investissements évoqués comportent des risques, dont celui de perte. Les performances passées ne garantissent pas les futures. Ce contenu est indépendant de l’activité de conseil de 3PE Conseil, bien que des partenariats commerciaux puissent exister avec certains fournisseurs cités

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